Den varierede efterspørgsel og produktion af avanceret emballage på tværs af forskellige markeder driver markedsstørrelsen fra 38 milliarder dollars til 79 milliarder dollars i 2030. Denne vækst er drevet af forskellige krav og udfordringer, men den opretholder en kontinuerlig opadgående tendens. Denne alsidighed gør det muligt for avanceret emballage at opretholde løbende innovation og tilpasning og imødekomme de specifikke behov på forskellige markeder med hensyn til produktion, tekniske krav og gennemsnitlige salgspriser.
Denne fleksibilitet udgør dog også risici for den avancerede emballageindustri, når visse markeder står over for nedture eller udsving. I 2024 drager avanceret emballage fordel af den hurtige vækst på datacentermarkedet, mens genopretningen af massemarkeder som mobil er relativt langsom.
Den avancerede emballageforsyningskæde er en af de mest dynamiske delsektorer inden for den globale halvlederforsyningskæde. Dette tilskrives involveringen af forskellige forretningsmodeller ud over traditionel OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test), industriens strategiske geopolitiske betydning og dens kritiske rolle i højtydende produkter.
Hvert år bringer sine egne begrænsninger, der omformer landskabet i den avancerede emballageforsyningskæde. I 2024 påvirker flere nøglefaktorer denne transformation: kapacitetsbegrænsninger, udbytteudfordringer, nye materialer og udstyr, kapitaludgiftskrav, geopolitiske reguleringer og initiativer, eksplosiv efterspørgsel på specifikke markeder, udviklende standarder, nye aktører og udsving i råmaterialer.
Talrige nye alliancer er opstået for i fællesskab og hurtigt at håndtere udfordringer i forsyningskæden. Vigtige avancerede emballageteknologier licenseres til andre deltagere for at understøtte en gnidningsløs overgang til nye forretningsmodeller og for at håndtere kapacitetsbegrænsninger. Chipstandardisering lægges i stigende grad vægt på at fremme bredere chipapplikationer, udforske nye markeder og lette individuelle investeringsbyrder. I 2024 begynder nye nationer, virksomheder, faciliteter og pilotlinjer at forpligte sig til avanceret emballage – en tendens, der vil fortsætte ind i 2025.
Avanceret pakning har endnu ikke nået teknologisk mætning. Mellem 2024 og 2025 opnår avanceret pakning rekordstore gennembrud, og teknologiporteføljen udvides til at omfatte robuste nye versioner af eksisterende AP-teknologier og -platforme, såsom Intels seneste generation af EMIB og Foveros. Pakning af CPO-systemer (Chip-on-Package Optical Devices) får også branchens opmærksomhed, hvor nye teknologier udvikles for at tiltrække kunder og udvide produktionen.
Avancerede integrerede kredsløbssubstrater repræsenterer en anden nært beslægtet industri, der deler køreplaner, samarbejdsbaserede designprincipper og værktøjskrav med avanceret pakning.
Ud over disse kerneteknologier driver adskillige "usynlige kraftværks"-teknologier diversificeringen og innovationen inden for avanceret emballage: strømforsyningsløsninger, indlejringsteknologier, termisk styring, nye materialer (såsom glas og næste generations organiske materialer), avancerede forbindelser og nye udstyrs-/værktøjsformater. Fra mobil- og forbrugerelektronik til kunstig intelligens og datacentre justerer avanceret emballage sine teknologier for at imødekomme kravene fra hvert marked, hvilket gør det muligt for dens næste generations produkter også at opfylde markedets behov.
Markedet for high-end emballage forventes at nå 8 milliarder dollars i 2024, med forventninger om at overstige 28 milliarder dollars i 2030, hvilket afspejler en sammensat årlig vækstrate (CAGR) på 23% fra 2024 til 2030. Med hensyn til slutmarkeder er det største marked for højtydende emballage "telekommunikation og infrastruktur", som genererede over 67% af omsætningen i 2024. Tæt fulgt efter følger "mobil- og forbrugermarkedet", som er det hurtigst voksende marked med en CAGR på 50%.
Med hensyn til emballageenheder forventes high-end emballage at opleve en årlig vækstrate (CAGR) på 33 % fra 2024 til 2030, en stigning fra cirka 1 milliard enheder i 2024 til over 5 milliarder enheder i 2030. Denne betydelige vækst skyldes den sunde efterspørgsel efter high-end emballage, og den gennemsnitlige salgspris er betydeligt højere sammenlignet med mindre avanceret emballage, drevet af værdiskiftet fra front-end til back-end på grund af 2,5D- og 3D-platforme.
3D-stablet hukommelse (HBM, 3DS, 3D NAND og CBA DRAM) er den væsentligste bidragyder og forventes at tegne sig for over 70 % af markedsandelen inden 2029. De hurtigst voksende platforme omfatter CBA DRAM, 3D SoC, aktive Si-interposere, 3D NAND-stakke og indlejrede Si-broer.
Adgangsbarriererne til forsyningskæden for high-end emballage bliver stadig større, da store waferstøberier og IDM'er forstyrrer det avancerede emballagefelt med deres front-end-kapaciteter. Indførelsen af hybrid bonding-teknologi gør situationen mere udfordrende for OSAT-leverandører, da kun dem med waferfabrikationskapaciteter og rigelige ressourcer kan modstå betydelige udbyttetab og betydelige investeringer.
I 2024 vil hukommelsesproducenter repræsenteret af Yangtze Memory Technologies, Samsung, SK Hynix og Micron dominere og have 54% af markedet for high-end-emballage, da 3D-stablet hukommelse overgår andre platforme med hensyn til omsætning, enhedsoutput og waferudbytte. Faktisk overstiger købsvolumenet af hukommelsesemballage langt købsvolumenet af logikemballage. TSMC fører an med en markedsandel på 35%, tæt fulgt af Yangtze Memory Technologies med 20% af hele markedet. Nye aktører som Kioxia, Micron, SK Hynix og Samsung forventes hurtigt at trænge ind på 3D NAND-markedet og vinde markedsandele. Samsung er nummer tre med en andel på 16%, efterfulgt af SK Hynix (13%) og Micron (5%). Efterhånden som 3D-stablet hukommelse fortsætter med at udvikle sig, og nye produkter lanceres, forventes disse producenters markedsandele at vokse sundt. Intel følger tæt efter med en andel på 6%.
Top OSAT-producenter som Advanced Semiconductor Manufacturing (ASE), Siliconware Precision Industries (SPIL), JCET, Amkor og TF er fortsat aktivt involveret i slutpakning og testoperationer. De forsøger at vinde markedsandele med avancerede emballageløsninger baseret på ultra-high-definition fan-out (UHD FO) og støbemellemlæg. Et andet vigtigt aspekt er deres samarbejde med førende støberier og integrerede enhedsproducenter (IDM'er) for at sikre deltagelse i disse aktiviteter.
I dag er realiseringen af high-end-pakker i stigende grad afhængig af front-end (FE) teknologier, hvor hybridbinding er en ny trend. BESI spiller gennem sit samarbejde med AMAT en nøglerolle i denne nye trend og leverer udstyr til giganter som TSMC, Intel og Samsung, der alle kæmper om markedsdominans. Andre udstyrsleverandører, såsom ASMPT, EVG, SET og Suiss MicroTech, samt Shibaura og TEL, er også vigtige komponenter i forsyningskæden.
En væsentlig teknologitrend på tværs af alle højtydende pakningsplatforme, uanset type, er reduktionen af interconnect pitch – en tendens forbundet med through-silicium vias (TSV'er), TMV'er, microbumps og endda hybrid bonding, hvor sidstnævnte er fremkommet som den mest radikale løsning. Desuden forventes via-diametre og wafertykkelser også at falde.
Denne teknologiske udvikling er afgørende for at integrere mere komplekse chips og chipsæt for at understøtte hurtigere databehandling og transmission, samtidig med at den sikrer lavere strømforbrug og tab, hvilket i sidste ende muliggør integration med højere tæthed og båndbredde for fremtidige produktgenerationer.
3D SoC hybrid bonding synes at være en central teknologisk søjle for næste generations avancerede pakning, da det muliggør mindre forbindelsesafstande, samtidig med at det øger SoC'ens samlede overfladeareal. Dette muliggør muligheder som stabling af chipsæt fra partitionerede SoC-dies, hvilket muliggør heterogen integreret pakning. TSMC er med sin 3D Fabric-teknologi blevet førende inden for 3D SoIC-pakning ved hjælp af hybrid bonding. Desuden forventes chip-to-wafer-integration at begynde med et lille antal HBM4E 16-lags DRAM-stakke.
Chipset og heterogen integration er en anden vigtig tendens, der driver adoptionen af HEP-emballage, hvor produkter, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet, anvender denne tilgang. For eksempel bruger Intels Sapphire Rapids EMIB, Ponte Vecchio bruger Co-EMIB, og Meteor Lake bruger Foveros. AMD er en anden stor leverandør, der har implementeret denne teknologiske tilgang i sine produkter, såsom deres tredje generations Ryzen- og EPYC-processorer samt 3D-chipsetarkitekturen i MI300.
Nvidia forventes også at anvende dette chipsetdesign i sin næste generations Blackwell-serie. Som store leverandører som Intel, AMD og Nvidia allerede har annonceret, forventes flere pakker, der inkorporerer partitionerede eller replikerede chipsæt, at blive tilgængelige næste år. Desuden forventes denne tilgang at blive anvendt i avancerede ADAS-applikationer i de kommende år.
Den overordnede tendens er at integrere flere 2,5D- og 3D-platforme i den samme pakke, hvilket nogle i branchen allerede omtaler som 3,5D-pakning. Derfor forventer vi at se fremkomsten af pakker, der integrerer 3D SoC-chips, 2,5D-interposere, indlejrede siliciumbroer og co-pakket optik. Nye 2,5D- og 3D-pakningsplatforme er på vej, hvilket yderligere øger kompleksiteten af HEP-pakning.
Opslagstidspunkt: 11. august 2025